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小钢企抢跑 大钢企踌躇
-21世纪经济报道     2009年08月05日

一张盈亏表的两面:小钢企抢跑 大钢企踌躇

2009年上半年,是被中国钢铁业寄予复苏厚望的半年。幸运的是,连续亏损的局面在6月底出现拐点;不幸的是,诸多差别现象增加了钢铁业未来走向的不确定性。

84,工信部发布消息表示,在经历了连续亏损8个月后,国内71家大中型钢铁生产企业6月份首次实现盈利35.45亿元,上半年盈亏相抵后整体实现利润17.25亿元。

但截至6月份,国内71家大中型钢铁生产企业中,仍有8家企业亏损。尽管钢铁生产企业盈利能力有所提高,但扣除企业投资收益和资产减值损失转回两项因素后,钢铁生产企业主业仍为亏损

钢材产品结构矛盾依然尖锐。从国内市场需求增长的品种结构看,上半年长材表观消费量同比增长18.19%,板带材仅增长4.57%,相差13.62%;长材生产量增长12.39%,而板带材生产量下降2.66%。这说明,板材供大于求的矛盾更加突出。

中国钢铁工业协会(下称中钢协”)常务副秘书长戚向东对本报记者表示:今年下半年需求不会比上半年有大幅下降,但部分钢材品种产能过剩明显,整体钢材市场价格波动则在所难免。其中热轧产能过剩最为突出,而长材产能已基本释放,长材有望在下半年保持坚挺价格。

盈利者抢跑

很明显,今年上半年,中小企业活得比大型钢企滋润。中钢协秘书长单尚华表示。

中钢协一份针对会员单位发布的统计数据显示,今年上半年,1000万吨及以上企业粗钢产量比重下降2.4%,增速下降5.1%;而300万至500万吨、300万吨以下企业产量增速分别达到了12.1%9.4%

上述统计资料还显示,今年1-5月,300万吨以下钢铁企业中,河北省盈利情况最好,盈利增长达8.52%;而盈利状况最差的是辽宁省,盈利下降2.26%

河北是全国中小钢厂的集合地,而辽宁的主要钢铁企业是鞍钢和本钢两家大型国企。申银万国[4.75 -1.86%]钢铁业高级分析师赵湘鄂表示,这一数据反映,今年以来,中小钢企比大钢企的盈利能力强。

单尚华表示:主要受固定资产投资快速增长的影响,一些本应淘汰的落后装备又重新开足马力生产,而工艺装备技术先进的大型企业先进生产能力受到抑制。

来自上述统计资料的数据表明,投资结构对钢材品种消费拉动作用存在差异。以钢材消费结构为例,2008年上半年钢材消费结构比例是:管材7.71%、铁道用钢材0.78%、板带38.69%、长材52.62%;而2009年上半年钢材消费结构比例变为:管材8.32%、铁道用钢材1.14%、板带35.66%、长材54.53%

上述钢材消费结构差异直接导致中小钢企盈利。国家4万亿元投资计划中主要惠及的是和基建有关的建筑长材,这些产品主要由小企业生产。我的钢铁网分析师曾节胜表示。

此外,300万吨以下企业生产的主要钢材品种恰恰是固定资产的目标项目所需用钢品种。例如,焊接钢管、中小型型钢、无缝钢管、薄板、窄钢带、棒材等这些基建用钢,60%以上产量由300万吨以下企业生产。

由于中小企业大多以低价策略争抢市场,导致大企业出现客户流失现象。南京钢铁联合有限公司董事长杨思明表示,上半年,南钢给客户的螺纹钢价格是3500/吨,就有一家钢厂冲上来报价3300/吨,把我们的客户抢走了。南钢也只有另外寻找其他客户了。

亏损者踌躇

在今年的公开场合,宝钢集团董事长徐乐江多次提到,用于造船的中厚板尽管属于先进产能,但由于下游不旺盛,从而导致目前中厚板产能过剩。

徐乐江的观点解释了目前国有大型钢铁企业受困的原因。在业内,大型国有钢铁企业讲究板带比,并将此视为一个钢铁企业产品品位的象征,按照杨思明的解释就是带比例越高,棒线材比例越少,国家就越发达,所以,很多大企业把棒线材让给了小企业;然而,板带在今年上半年属于需求最弱的品种之一

中钢协统计数据显示,国内大中型企业产量比重大于70%的钢材品种有:大型型钢占100%、电工钢板带占91.5%、特厚板占91.3%、中厚板带占87.5%、铁道用钢占77.6%、薄宽钢带占77%、钢筋占74.6%

而上述针对会员单位发布的统计数据显示,2009年上半年,板带在钢材消费中的比例为35.66%,同比下降3%

工信部的分析结果显示,上半年长材增长好于板材,中厚板、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带等品种由于需求下降、出口减少,供需矛盾较为突出,产量下降较大。

单尚华表示:今年上半年,大中型钢铁企业盈利下滑,亏损面积扩大。他介绍说,纳入统计的71户大中型钢铁企业,上半年实现主营业务收入9550.3亿元,同比下降28.07%;实现利润17.25亿元,同比下降98.32%

后市风险积聚

单尚华表示,考虑投资收益和资产减值损失转回的影响,我国钢铁业上半年已初步实现扭亏为盈,而且,6月份,亏损面为11.27%,比前5个月亏损面缩小23.94%

此外,目前,钢材价格已连续两个月上扬。据兰格钢铁统计,钢材价格平均涨幅达800-1000/吨。83日,江苏沙钢集团和济南钢铁[7.82 2.89%]再次大幅提高钢材出厂价,被市场认为是此轮建筑钢材价格上涨的主要动力。

对于涨势强劲的钢材价格,戚向东分析,主要原因是库存消化明显和需求拉动所致。戚向东认为:未来国内钢价将呈震荡回升的态势,就算会有阶段性的窄幅波动,也不会出现08年的暴跌。

杨思明则坦承:钢材价格涨得那么快,说句老实话,还是超出了我们的预期。他提醒道,钢材价格上涨的同时,风险也在不断积聚,应当十分警惕。钢铁企业要注意,不要过多地囤积原燃材料和半成品、产成品

杨思明还预测,钢材价格在今年第四季度很可能会出现下滑

对于上半年钢铁企业业绩分化现象,杨思明表示,我们提出要打造板材和棒线材两个效益支撑点,现在看来这种做法是正确的。棒线材的产量,尤其是螺纹钢的产量在大幅地增长,有些企业把生产窄带钢的产线改成生产棒线材

单尚华也表示,目前,大型钢铁企业也在反思过早淘汰棒材、线材的决策是否正确。

但杨思明和单尚华均提醒,国家政策对棒线材等产品的拉动效应不可能长久持续,如果企业盲目生产,以建筑为主的钢材品种很可能会形成过剩。

此外,杨思明还表示,由于国家经济政策影响,一部分项目提前完成,这意味着把后面的用钢需求提前释放完,因此,要提前防止钢铁行业出现大起大落的情况。

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